外資投資銀行式M&A分析力を徹底習得！

ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガンレベルの実戦的M&A提案スキルを学べる！アルファの17年間の実績とノウハウに基づく指導で、あなたの市場価値を一気に引き上げます。

投資銀行業界の厳しい採用競争を勝ち抜くには、教科書的な知識だけでは不十分です。本特訓コースでは、数百億ドル規模のクロスボーダーM&Aを手掛けてきたエリートバンカーが、実際のケースに基づいた「壁打ち式特訓」であなたを鍛え上げます。

外資系投資銀行が本当に求めるM&Aスキルの真髄

昨今の外資系投資銀行の採用面接では、「日立がどの欧米企業を買収すべきか」「そのディールの最適ストラクチャーは何か」といった実践的なケーススタディが頻出しています。理論だけでなく、実務レベルのディール構築力と論理的説明能力が厳しく問われる時代です。

他のM&A講座とは次元が違う5つの特徴

1. 実在企業でのケーススタディ: 日立、トヨタ、ソフトバンクなど実在する日本企業のM&A戦略を分析
2. 厳格かつ建設的なフィードバック: 厳しい指摘と同時に必ず良い点も評価する二段階評価システム
3. 投資委員会形式の徹底討議: 実際の投資銀行のディール審査さながらの厳格な論理検証
4. 段階的スキルアップ: 国内案件から始め、クロスボーダーM&A、複雑なストラクチャーへと段階的に挑戦
5. グローバルスタンダード: 世界基準のバリュエーション手法と戦略分析フレームワークを習得

この特訓で身につく7大コアスキル

1. 戦略的思考力: 買い手・売り手双方の真の動機と戦略的合理性を多角的に分析できる能力
2. 精緻なバリュエーション: DCF、類似企業比較、LBO分析を駆使した説得力のある企業価値評価
3. ディールストラクチャリング: 税務・法務リスクを最小化する最適なスキーム設計力
4. シナジー分析: 定量的・定性的シナジーを説得力ある数字で提示する技術
5. 資金調達最適化: レバレッジとコスト・オブ・キャピタルのバランスを考慮した調達設計
6. リスク分析と対策: 規制対応、カントリーリスク、PMI課題を先回りする思考法
7. 説得力あるプレゼン: 投資委員会を納得させる論理構成と資料作成スキル

現役投資銀行の採用面接で問われる実践力を磨く

「なぜそのマルチプルを選んだのか？」「シナジー効果の根拠は？」「為替変動リスクへの対策は？」—— こうした鋭い質問に論理的に答えられなければ、外資系投資銀行の選考は突破できません。

本特訓では、外銀IBDバンカー流の厳格な指導であなたの思考の甘さを容赦なく指摘し、同時に必ず成長点も見出して着実にスキルアップを促します。

対象者

• 外資系投資銀行のIBD（投資銀行部門）への就職・転職を目指す方
• 国内金融機関からグローバルバンクへのキャリアステップを考えている方
• M&Aアドバイザリーファーム、コンサルティングファームでキャリアアップを目指す方
• クロスボーダーM&Aに携わる事業会社の経営企画・事業開発担当者
• 年収2,000万円超のエリートバンカーキャリアを目指す野心的な方

特訓内容のサンプル

• 【初級】日立による国内同業他社買収案の構築
• 【中級】日立によるドイツ製造業企業のクロスボーダー買収戦略
• 【上級】日立のヘルスケア事業参入のためのM&A提案
• 【エキスパート】日立の事業再編・カーブアウトを含む複合的M&A戦略

各ケースで、戦略分析・バリュエーション・ディールストラクチャー・シナジー効果・リスク分析・PMIプランの全要素を徹底的に鍛えます。

20年の実戦経験から生まれた、他にはない実践的プログラム

単なる知識の詰め込みではなく、実際のディールルームさながらの緊張感の中で行われる壁打ち特訓。教科書では学べない「ディールの勘所」と「戦略的視点」を徹底的に叩き込みます。

トップ投資銀行で活躍するエリートバンカーは、妥協のない分析力と戦略的思考力を持っています。この特訓コースで、あなたも外資系投資銀行が求める真のプロフェッショナルへと成長しませんか？

投資銀行キャリアへの切符を手に入れよう

「百聞は一見に如かず」—— まずは無料セッションで、あなたの現在のスキルレベルと課題を診断します。この特訓コースで、あなたも真のプロフェッショナルへと成長できます。

無料相談チャットはこちらをクリック！