【野村證券】[野村キャピタル・インベストメント] プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャーまたはアナリスト
仕事内容
https://progres02.jposting.net/pgnomura/u/job.phtml?job_code=1484
Job/Group Overview：
野村キャピタル・インベストメント（NCI）は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。これまで米国野村のIPF（Infrastructure & Power Finance）チームとの連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池など再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスへの取り組みを強化してきましたが、本邦においてはプロジェクト・ボンド組成を通じて更に発展させていきます。
チームメンバー全員が野村證券からの出向者で、野村證券の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
Responsibilities：
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。
応募資格(必須経験など)
Requirements：
下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること
• ローン（プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス、の経験があれば尚良し）の実務経験
• 会計ファーム系FAS経験
• 与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識
• 企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
• ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書（英文であることも多い）作成の実務経験や知識
• CMA証券アナリスト検定会員
• 上記に関して積極的に吸収したいという向上心
※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可